7月2日，道恩股份3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已經(jīng)結(jié)束。本次成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是公司上市后的第一次再融資，打通了融資通道，提升了融資能力，有助于公司資本運(yùn)作進(jìn)入良性循環(huán)，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行擬融資規(guī)模不超過3.6億元，原股東優(yōu)先配售的道恩轉(zhuǎn)債總計(jì)2,842,607張，即284,260,700元，占本次發(fā)行總量的78.96%。公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行得到了市場的廣泛認(rèn)可，社會(huì)公眾投資者踴躍申購。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的道恩轉(zhuǎn)債總計(jì) 757,390張，即75,739,000元，占本次發(fā)行總量的21.04%，網(wǎng)上中簽率為0.0011089560%。道恩股份于2017年1月在深交所掛牌上市，是國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，從事高分子新材料的研發(fā)及應(yīng)用，致力于高分子新材料的進(jìn)口替代及消費(fèi)升級(jí)。產(chǎn)品涉及熱塑性彈性體、改性塑料、熔噴料及色母粒等，廣泛應(yīng)用于汽車交通、家電通訊、航天航空、醫(yī)療衛(wèi)生、大消費(fèi)等領(lǐng)域。
據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金主要用于“道恩高分子新材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金”。該項(xiàng)目建成后，將新增12萬噸改性塑料產(chǎn)能，能有效緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足，實(shí)現(xiàn)對(duì)就近客戶的配套，增強(qiáng)與客戶的合作黏性，補(bǔ)充和完善公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，奠定公司在改性塑料領(lǐng)域的行業(yè)地位。
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